Подарила Метелица ребятам подготовительной группы волшебный клубочек, который должен был показать ребятам путь в сказочную страну. Закатился клубочек в сугроб, и ребята заблудились. На помощь пришли Солдат, подаривший ребятам уголёк, который будет ребятам освещать путь, и Емеля, подаривший ребятам свои сани залётные.

Сани завезли ребят к Бабе Яге, которая заколдовала Деда Мороза и хотела отправить его в Африку. Не поверили дети волшебству  Бабы Яги, пришлось ей доказывать, что она волшебница – показывать ребятам кролика, символ наступающего года.
Когда закончилось волшебство Бабы Яги, вернулся Дедушка Мороз с подарками для ребят.